ГлавнаяМедиаПубликацииКомментарииАнализ изменения потребительских расходов населения России по данным "Сбербанка" и "Тинькофф"

Анализ изменения потребительских расходов населения России по данным "Сбербанка" и "Тинькофф"

02 декабря 2020

Салихов Марсель Робертович Президент Института, Главный директор по экономическому направлению, к.э.н.
Пару недель назад сравнивал и выкладывал здесь график со сравнением изменения потребительских расходов населения в разных категориях – по данным Сбербанка и Тинькова. Тогда возникла проблема – данные Тинькова доступны по умолчанию только с августа. Соответственно, весенние карантинные месяцы невозможно было сравнивать.

Но две недели не прошли даром – разобрался, как можно получить данные ТКС и с февраля (на самом деле, сам протупил в прошлый раз) и делюсь обновленным графиком.

В прошлый раз в обсуждениях всплыло, с чем могут быть связаны расхождения. Один из возможных вариантов – сильно разная клиентская база, в том числе по уровню и структуре доходов. Действительно число клиентов-физлиц Сбербанка и Тинькова отличается примерно в 9 раз (10,7 млн против 96,2 млн). В прошлый раз мне так же справедливо сказали, что банки «видят» не только операции своих клиентов, но и также операции клиентов других банков через свою эквайринговую сеть. Я не смог сразу найти в отчетности, сколько торговых точек подключено к Тинькову, у Сбера по данным годового отчета за прошлый год 1,3 млн активных торговых точек. Можно предположить, что отличаются тоже не меньше чем в 10 раз, скорее – даже больше. Это означает, что охват расходов в Тиньков как минимум в 9-10 раз меньше, чем у Сбера.

Поэтому вполне логично ожидать, что потребительские поведение клиентов двух банков сильно отличаться. Поэтому разные формы линий на графиках это вполне нормально.

Разглядывая графики, можно сделать несколько выводов:

- клиенты Тинькофа, похоже, действительно больше любят своих домашних питомцев и готовы систематически увеличивать расходы на них и в пандеймийный год. На 8 марта они также решили в 5 раз увеличить расходы на цветы по сравнению с прошлым годом (правый нижний график).

- расхождение в потребительском поведении между клиентами ТКС и Сбера в период первого карантина (март-апрель) было относительно небольшим, но затем сильно нарастало ("в карантин все сжались одинаково, а после него люди побогаче решили себя порадовать")

- в последние месяцы есть абсолютное расхождение в трендах между клиентами ТКС и Сбера в некоторых категориях – к примеру, Бытовая техника и электроника, Спорт, Товары для здоровья, Телекоммуникационные услуги. Это выглядит странно.

- расходы на лекарства и медицинские товары в конце октября достигли пика роста, с тех пор динамика начала снижаться. Возможно, это означает, что прохождение пика заболеваемости или просто дефицит лекарств, которых нет в аптеках.

Надо понимать, что Сбер в настоящее время предоставляет данные только по России в целом. Данных по отдельным регионам пока, к сожалению, нет. Тиньков при явно меньшем региональном охвате считает и регионы. Сравним данные по РФ в целом и по Москва по данным индекс ТКС. Как показывает следующий график, различия в динамике очень небольшие. Скорее всего, это говорит о том, что львиная доля потребительских расходов по клиентам Тинькова приходится на Москву. В свою очередь, это может означать, что различия между индексами Сбера и Тинькова в бОльшей степени отражают различия между расходами москвичей и жителей других регионов.

P.S. Кстати удивительно выглядит, что расходы на образование у клиентов ТКС выросли в 1,5 раза - это бум онлайн-образования или все решили, удаленка - лучшее время для повышения своей квалификации?

Какие выводы вы можете сделать из всего этого?

129136303_10158005080753531_8786209542504471134_o.jpg


128748482_10158005081118531_4986687792919589388_o.jpg




Подписка на новые материалы
На вашу почту будут приходить уведомления о выходе новых материалов на сайте. Мы не передаем адреса почты третьим лицам и не спамим.
Спасибо
Спасибо, Ваша заявка принята!