Пару недель назад сравнивал и выкладывал здесь график со сравнением изменения потребительских расходов населения в разных категориях – по данным Сбербанка и Тинькова. Тогда возникла проблема – данные Тинькова доступны по умолчанию только с августа. Соответственно, весенние карантинные месяцы невозможно было сравнивать.
Но две недели не прошли даром – разобрался, как можно получить данные ТКС и с февраля (на самом деле, сам протупил в прошлый раз) и делюсь обновленным графиком.
В прошлый раз в обсуждениях всплыло, с чем могут быть связаны расхождения. Один из возможных вариантов – сильно разная клиентская база, в том числе по уровню и структуре доходов. Действительно число клиентов-физлиц Сбербанка и Тинькова отличается примерно в 9 раз (10,7 млн против 96,2 млн). В прошлый раз мне так же справедливо сказали, что банки «видят» не только операции своих клиентов, но и также операции клиентов других банков через свою эквайринговую сеть. Я не смог сразу найти в отчетности, сколько торговых точек подключено к Тинькову, у Сбера по данным годового отчета за прошлый год 1,3 млн активных торговых точек. Можно предположить, что отличаются тоже не меньше чем в 10 раз, скорее – даже больше. Это означает, что охват расходов в Тиньков как минимум в 9-10 раз меньше, чем у Сбера.
Поэтому вполне логично ожидать, что потребительские поведение клиентов двух банков сильно отличаться. Поэтому разные формы линий на графиках это вполне нормально.
Разглядывая графики, можно сделать несколько выводов:
- клиенты Тинькофа, похоже, действительно больше любят своих домашних питомцев и готовы систематически увеличивать расходы на них и в пандеймийный год. На 8 марта они также решили в 5 раз увеличить расходы на цветы по сравнению с прошлым годом (правый нижний график).
- расхождение в потребительском поведении между клиентами ТКС и Сбера в период первого карантина (март-апрель) было относительно небольшим, но затем сильно нарастало ("в карантин все сжались одинаково, а после него люди побогаче решили себя порадовать")
- в последние месяцы есть абсолютное расхождение в трендах между клиентами ТКС и Сбера в некоторых категориях – к примеру, Бытовая техника и электроника, Спорт, Товары для здоровья, Телекоммуникационные услуги. Это выглядит странно.
- расходы на лекарства и медицинские товары в конце октября достигли пика роста, с тех пор динамика начала снижаться. Возможно, это означает, что прохождение пика заболеваемости или просто дефицит лекарств, которых нет в аптеках.
Надо понимать, что Сбер в настоящее время предоставляет данные только по России в целом. Данных по отдельным регионам пока, к сожалению, нет. Тиньков при явно меньшем региональном охвате считает и регионы. Сравним данные по РФ в целом и по Москва по данным индекс ТКС. Как показывает следующий график, различия в динамике очень небольшие. Скорее всего, это говорит о том, что львиная доля потребительских расходов по клиентам Тинькова приходится на Москву. В свою очередь, это может означать, что различия между индексами Сбера и Тинькова в бОльшей степени отражают различия между расходами москвичей и жителей других регионов.
P.S. Кстати удивительно выглядит, что расходы на образование у клиентов ТКС выросли в 1,5 раза - это бум онлайн-образования или все решили, удаленка - лучшее время для повышения своей квалификации?
Какие выводы вы можете сделать из всего этого?
Но две недели не прошли даром – разобрался, как можно получить данные ТКС и с февраля (на самом деле, сам протупил в прошлый раз) и делюсь обновленным графиком.
В прошлый раз в обсуждениях всплыло, с чем могут быть связаны расхождения. Один из возможных вариантов – сильно разная клиентская база, в том числе по уровню и структуре доходов. Действительно число клиентов-физлиц Сбербанка и Тинькова отличается примерно в 9 раз (10,7 млн против 96,2 млн). В прошлый раз мне так же справедливо сказали, что банки «видят» не только операции своих клиентов, но и также операции клиентов других банков через свою эквайринговую сеть. Я не смог сразу найти в отчетности, сколько торговых точек подключено к Тинькову, у Сбера по данным годового отчета за прошлый год 1,3 млн активных торговых точек. Можно предположить, что отличаются тоже не меньше чем в 10 раз, скорее – даже больше. Это означает, что охват расходов в Тиньков как минимум в 9-10 раз меньше, чем у Сбера.
Поэтому вполне логично ожидать, что потребительские поведение клиентов двух банков сильно отличаться. Поэтому разные формы линий на графиках это вполне нормально.
Разглядывая графики, можно сделать несколько выводов:
- клиенты Тинькофа, похоже, действительно больше любят своих домашних питомцев и готовы систематически увеличивать расходы на них и в пандеймийный год. На 8 марта они также решили в 5 раз увеличить расходы на цветы по сравнению с прошлым годом (правый нижний график).
- расхождение в потребительском поведении между клиентами ТКС и Сбера в период первого карантина (март-апрель) было относительно небольшим, но затем сильно нарастало ("в карантин все сжались одинаково, а после него люди побогаче решили себя порадовать")
- в последние месяцы есть абсолютное расхождение в трендах между клиентами ТКС и Сбера в некоторых категориях – к примеру, Бытовая техника и электроника, Спорт, Товары для здоровья, Телекоммуникационные услуги. Это выглядит странно.
- расходы на лекарства и медицинские товары в конце октября достигли пика роста, с тех пор динамика начала снижаться. Возможно, это означает, что прохождение пика заболеваемости или просто дефицит лекарств, которых нет в аптеках.
Надо понимать, что Сбер в настоящее время предоставляет данные только по России в целом. Данных по отдельным регионам пока, к сожалению, нет. Тиньков при явно меньшем региональном охвате считает и регионы. Сравним данные по РФ в целом и по Москва по данным индекс ТКС. Как показывает следующий график, различия в динамике очень небольшие. Скорее всего, это говорит о том, что львиная доля потребительских расходов по клиентам Тинькова приходится на Москву. В свою очередь, это может означать, что различия между индексами Сбера и Тинькова в бОльшей степени отражают различия между расходами москвичей и жителей других регионов.
P.S. Кстати удивительно выглядит, что расходы на образование у клиентов ТКС выросли в 1,5 раза - это бум онлайн-образования или все решили, удаленка - лучшее время для повышения своей квалификации?
Какие выводы вы можете сделать из всего этого?
Салихов Марсель Робертович
Президент Института, Главный директор по экономическому направлению, заместитель председателя Ученого совета, кандидат экономических наук
Подпишитесь на обновления
и узнавайте первыми о новых публикациях