«Турецкие перспективы экспорта российского газа: нестабильно и ненадолго»

В журнале Российского газового общества (№1-2. 2024. С. 50-59) опубликована статья Алексея Белогорьева, директора по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов «Турецкие перспективы экспорта российского газа: нестабильно и ненадолго».

Турция наряду с Китаем к 2024 году стала и, очевидно, надолго останется основным рынком сбыта для российского трубопроводного газа. В 2023 году ее доля в общем экспорте трубопроводного газа достигла небывалой величины – 20,4%, хотя еще в 2019-м она едва дотягивала до 6–7%.

Значительно возросла также роль Турции как транзитера российского газа: по «Турецкому потоку» теперь проходит половина всех российских поставок в страны ЕС и бывшей Югославии. С 2025 года, учитывая ожидаемое сокращение, а в неблагоприятном сценарии и прекращение украинского транзита, значение Турции еще больше возрастет. Особенно если хотя бы отчасти оправдаются изначально завышенные ожидания от формирования турецкого газового хаба.

Для России интересен и турецкий рынок СПГ, тем более на фоне ожидаемого введения в перспективе эмбарго на него со стороны ЕС. Для завода «Портовая СПГ» Турция уже сегодня стала значимым экспортным рынком.

Вместе с тем долгосрочный газовый баланс в Турции развивается в неблагоприятную для России сторону: в какой-то момент российский газ может оказаться Турции просто не нужен.

Динамика спроса

В структуре потребления газа в Турции доминируют домохозяйства (с долей 33,9% в 2023 году), далее идут электроэнергетика (27,8%) и промышленность (24,6%). Значительна также доля сферы услуг (10,6%). На транспорт приходится лишь 0,25% потребления. Потребление со стороны домохозяйств, несмотря на рост внутренних цен, осталось в 2023 году выше, чем в 2021-м (+2,8%), тогда как в промышленности снизилось на 19,7%, а в электроэнергетике – на 33,2% (рис. 2, 3). Основное снижение потребления газа в 2022–2023 годах обеспечила электроэнергетика.

В последние годы Турция реализует масштабную программу развития гидроэнергетики и ветровой и солнечной электрогенерации. В 2023 году доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии, с учетом большой гидрогенерации, должна была по планам правительства достигнуть 50%, но фактически поднялась лишь до 34%. Однако это не помешало поступательному сокращению доли газа – с 27,6% в 2021 году до 17,0% в 2023-м. Относительно показателя 2021 года выработка газовой генерации упала в 2023 году на 38%, тогда как выросла в угольной на 13,3%, ГЭС – на 14,8%, ветровой – на 9,4%, солнечной – на 38,7%.

Перспективы спроса

Несмотря на вероятный дальнейший рост потребления газа в промышленности и домохозяйствах (при условии сохранения сильного ценового субсидирования), ожидаемое постепенное снижение использования газа в электроэнергетике приведет, по нашей оценке, к долгосрочной стабилизации внутреннего потребления газа в Турции в диапазоне 54–68 млрд м3 , что означает его восстановительный рост к текущему низкому уровню.

Роль ПХГ

В Турции действует два подземных хранилища газа (ПХГ): Silivri (4,6 млрд м3 ) к западу от Стамбула, введенный в эксплуатацию еще в 2007 году, и Tuz Gölü (1,2 млрд м3 ) компании Botaş в провинции Аксарай, первая очередь которого строилась в 2011–2017 годах. На обоих ПХГ в последние годы были осуществлены проекты расширения. К 2028 году их общую емкость планируется увеличить до 12 млрд м3 . Кроме того, в долгосрочной перспективе могут быть введены в строй два частных ПХГ Toren Tarsus (0,5-4,0 млрд м3 ) и Çalik Tuz Gölü (1,0 млрд м3 ).

Развитие ПХГ резко снижает зависимость Турции от поставок российского газа в зимний период: прежде для покрытия дефицита газа в пиковые дни чаще всего использовался именно российский трубопроводный газ. Также можно ожидать заметного сокращения сезонной волатильности импорта газа за счет значительного увеличения закачки газа в ПХГ в летний период и его отбора в зимний.

Перспективы собственной добычи

В августе 2020 года на шельфе Черного моря было открыто крупное месторождение природного газа Sakarya (сверхглубокой скважиной Tuna-1). Изначально его доказанные запасы были оценены в 320 млрд м3 , по состоянию на начало 2022 года официальная оценка увеличена до 540 млрд м3. Добыча на Sakarya началась осенью 2023 года, и общая добыча газа в Турции ожидаемо пошла резко вверх (рис. 6). На первом этапе добычу на Sakarya планируется довести до 10 млн м3 в сутки (около 3,6 млрд м3 в год), в дальнейшем – до проектного уровня в 40 млн м3 в сутки (около 14,6 млрд м3 в год).

Импорт газа

Пока, по итогам января-мая 2024 года, собственная добыча газа покрывает лишь чуть более 3% всего потребления газа в стране, и даже на фоне роста добычи импорт останется на десятилетия основным источником газоснабжения.

Турецкий газовый хаб

Говоря о газовом хабе, следует разделять две его разные природы: физическую (прием и распределение газа) и торговую (осуществление торговых сделок и ценообразование). Турция имеет потенциал для развития и того и другого, однако на текущий момент можно говорить в основном о формировании физического хаба.

Для развития в Турции торгового газового хаба потребуются прежде всего пересмотр контрактов и изменения в государственной политике, в том числе:

• развитие собственной биржевой торговли газом, создание рынков производных финансовых инструментов на газ и инструментов финансового хеджирования (процесс не начат);

• исключение из действующих контрактов на поставку газа пунктов назначения, урегулирование обязательства «бери или плати», повышение гибкости и пересмотр контрактных цен с привязкой к биржевым индексам (учитывая, что большинство действующих контрактов заканчивает свое действие в 2025 году, это может произойти естественным путем);

• дальнейшая демонополизация внутреннего рынка, в том числе импорта газа (на текущий момент либерализация фактически заморожена);

• поэтапный отказ от субсидирования внутренних потребителей на оптовом рынке (стратегического решения нет).

Как показывает опыт развития газовых хабов в ЕС, создание привлекательного для широкого круга поставщиков и ликвидного торгового хаба является долгой и сложной задачей. Решить ее до 2030 года Турции не удастся.

Потребность в российском газе

Начиная с 2027-2028 годов (в зависимости от динамики внутреннего потребления и добычи) Турция будет в состоянии полностью обойтись без импорта из России в случае ценовой неконкурентоспособности российского газа.